Что такое кредитный портфель

Кредитный портфель

Кредитный портфель – это остаток задолженности по займам, которые кредитная организация предоставила физическим и юридическим лицам. В портфель также включаются сумма просроченных займов (без учета штрафов, пени и начисленных процентов), пролонгированных и сомнительных касательно их возвращения.

Различают три основных вида кредитного портфеля – риск-нейтральный, оптимальный и сбалансированный. Отчет о состоянии кредитного портфеля финансового учреждения формируется на определенную дату.

Источники

  • Википедия: Кредитный портфель
  • 1fin.ru: Кредитный портфель

  • Тарифные планы для новых и постоянных клиентов
  • Моментальное рассмотрение заявки
  • Пролонгация за уплату процентов
  • Краткосрочные и долгосрочные займы
  • Акции и конкурсы для заемщиков
  • Полное или частичное досрочное погашение

  • Не требуется оформление страховки
  • Снижение ставки при подаче заявки онлайн
  • Кредит доступен индивидуальным предпринимателям

  • Доступен длительный льготный период
  • Льготный период действует на снятие наличных
  • Можно оформить без справки о доходах
  • Снятие наличных в любых банкоматах без комиссии

  • Быстрое оформление с доставкой на дом
  • Кэшбэк от 1% за все покупки
  • Привилегии для премиум-карт от платежных систем
  • Снятие наличных в любых банкоматах без комиссии

50 000 руб. на продвижение в соцсетях в myTarget;
10 000 руб. на Яндекс.Директ;
3 000 руб. на продвижение в Google.Adwords

  • Помощь в регистрации ИП
  • Бесплатные зарплатные карты
  • Бесплатные платежные поручения
  • Бесплатные корпоративные карты
  • Онлайн-бухгалтерия для ИП на УСН 6%
  • Открытие счетов для ИП — полностью онлайн

Есть вопрос по выбору микрозайма, займа под залог или другого финансового продукта? Наши консультанты окажут быструю и квалифицированную помощь по удобному для вас способу связи.

Заказать обратный звонок

Бесплатный номер телефона по России:

  • Автокредиты
  • Дебетовые карты
  • Займы
  • Займы под залог
  • Карты с кэшбеком
  • Кредитные карты
  • Кредиты
  • Расчетные счета
  • Страхование
  • Ипотеки
  • Вклады
  • Акции
  • Для бизнеса
  • Новости
  • Обзоры
  • Рейтинги
  • Словарь
  • Советы
  • Вопрос-ответ
  • FAQ
  • Банки РФ
  • МФК и МКК
  • Бесплатный кредитный рейтинг
  • Виджет для банков и МФК
  • Расширение для браузера

  • О проекте
  • Новости #ВЗО
  • Служба поддержки
  • Добавить организацию
  • Отказ
  • Политика
  • Соглашение

Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами. Содержание информационных статей основано на субъективном мнении редакции нашего сайта. Мы не несем ответственность за полноту и достоверность содержащейся в них информации. Сайт не принадлежит финансовой организации и на нем не оказываются финансовые услуги. Финансовые услуги будут оказываться непосредственно организациями, имеющими разрешение Центрального Банка Российской Федерации.
Сайт является составным произведением и представляет собой в том числе каталог товарных знаков (знаков обслуживания), опубликованных в открытых реестрах ФИПС (Роспатент). Исключительное право на товарные знаки (знаки обслуживания) принадлежат их правообладателям.

Анализ кредитного портфеля и проблемной задолженности

Кредитная деятельность — один из важнейших, конструирующих само понятие банка признаков. Уровень организации кредитного процесса — едва ли не лучший показатель всей вообще работы банка и качества его менеджмента.

Прежде чем начать выдавать кредиты, банк должен сформулировать свою кредитную политику (наряду и в согласии с его политиками применительно ко всем другим направлениям деятельности — депозитной, процентной, тарифной, технически, кадровой, по отношению к клиентуре, к конкурентам и т.д.), а также предусмотреть способы и средства ее воплощения в реальную практику.

Формулирование политики (политик) банка составляет один из этапов планирования его деятельности. Определить и утвердить свою кредитную политику — значит сформулировать и закрепить в необходимых внутренних документах позицию руководства банка.

Для принятия банком обоснованных решений по указанному кругу вопросов важное значение имеют четкая и взвешенная постановка общих целей деятельности банка на предстоящий период (т.е. хорошая постановка планирования в целом), адекватный анализ кредитного рынка (т.е. хорошая работа маркетинговой службы), ясность перспектив развития ресурсной базы банка, верная оценка качества кредитного портфеля, учет динамики уровня квалификации персонала и другие факторы.

Все положения кредитной политики направлены на то, чтобы добиться максимально возможного качества кредитной деятельности банка.

О качестве кредитной деятельности банка (качестве организации банком своей кредитной деятельности) можно судить по ряду критериев (признаков), среди которых:

  • рентабельность кредитных операций (в динамике);
  • наличие ясно сформулированной кредитной политики на каждый конкретный период, адекватной возможностям самого банка и интересам его клиентов, а также четко прописанных механизмов (включая организационное и информационно-аналитическое обеспечение) и процедур реализации такой политики (регламентов проведения всех этапов кредитной операции);
  • соблюдение законодательства и нормативных актов Банка России, относящихся к кредитному процессу;
  • состояние кредитного портфеля;
  • наличие работающего механизма управления кредитными рисками.

Кредитный портфель — совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы по критериям, связанным с различными факторами кредитного риска или способами защиты от него.

Специально для решения данных задач компанией ФБ Консалт, на базе платформы Qlik (QlikView и Qlik Sense), было разработано аналитическое приложение позволяющее детально, и в различных срезах анализировать кредитный портфель и проблемную задолженность.

В качестве аналитических разрезов и фильтров могут быть использованы следующие параметры:

  • Блок (корпоративный, розничный)
  • Вид кредитования
  • Цель кредитования
  • Категория качества
  • Валюта
  • Согласие на передачу в НБКИ
  • Номер счета второго порядка
  • Регион
  • Филиал
  • Организационно Правовая форма собственности
  • Период погашения
  • Тип клиента

Дашборд предназначен для руководителей, и отображает основные «болевые точки» кредитного портфеля и проблемной задолженности.

Кредитный портфель

  • Сравнительный анализ (по периодам)
  • Структура кредитного портфеля
  • Структура — детализация
  • Кредитный портфель в разрезе процентных ставок
  • Динамика изменения кредитного портфеля
  • Изменение доли краткосрочных кредитов (сроком 1–2 года)
  • Распределение по срокам
  • Топ 30 заёмщиков

Анализ проблемной задолженности

  • Сравнительный анализ
  • Структура проблемной задолженности по основному долгу
  • Динамика проблемной задолженности
  • Распределение проблемной задолженности по периодам просрочки
  • Обеспечение кредитного портфеля
  • Период появления задолженности
  • Оценка клиентов
  • Оценка резервов

Тест-драйв Qlik

Вы можете испытать все возможности QlikView самостоятельно, в том числе и на собственных данных. Отправляйте нам запрос на адрес info@fbconsult.ru и мы ответим на любые Ваши вопросы и предоставим Вам ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ версию QlikView для изучения и тестирования на Ваших данных.

Компания «ФБ Консалт» предлагает Вам уникальную возможность бесплатно протестировать полнофункциональную платформу бизнес-аналитики нового поколения Qlik (QlikView либо Qlik Sense) на Ваших данных, чтобы понять насколько она Вам подходит.

Более подробную информацию о предложении Вы можете узнать на нашем сайте.

ФБ Консалт

Компания ФБ Консалт является официальным партнером компании QlikTech и предлагает весь спектр услуг по разработке и внедрению решений на базе передового продукта бизнес-аналитики нового поколения – QlikView.

Компания Qlik

Продукты Qlik Sense и QlikView разработаны компанией Qlik, которая является одним из лидеров в области бизнес-аналитики нового поколения и одним из самых динамично развивающихся поставщиков BI решений в мире. QlikTech (Qlik) является единственным поставщиком BI решений, который гарантирует максимально быстрый возврат инвестиций.

Подробно ознакомиться с продуктами QlikView и Qlik Sense Вы можете на нашем сайте по ссылке.

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Дмитрова Т.А.

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аннотация

В статье рассматривается сущность и понятие кредитного портфеля коммерческого банка.

Ключевые слова: портфель, кредитный портфель.

Dmitrova T.A.

Master NACHOU VPO SGA

THE ESSENCE AND CONCEPT OF THE CREDIT PORTFOLIO OF THE COMMERCIAL BANK

Abstract

The article considers the essence and concept of the credit portfolio of the commercial Bank.

Keywords: portfolio, credit portfolio.

Формирование кредитного портфеля коммерческого банка является основным этапом реализации его кредитной политики. К формированию кредитного портфеля приступают, когда сформулирована общая цель кредитной деятельности банка, выработана стратегия кредитной политики, в рамках этой стратегии определены приоритетные цели формирования кредитного портфеля с учетом сложившихся условий внешней среды, конъюнктуры рынков, собственных возможностей банка.

Читайте также  Как рассчитать процент от суммы кредита

Следует отметить возросшую актуальность изучения процесса формирования кредитного портфеля современного коммерческого банка. С переходом к рыночной экономике проблема развития и совершенствования механизма управления кредитным портфелем в целях минимизации его рисков и максимизации прибыли от кредитной деятельности банка приобрели особую актуальность и значимость. Сегодня кредитный портфель выступает определенным критерием, позволяющим судить о качестве кредитной политики банка и прогнозировать результат кредитной деятельности отчетного периода.

Обеспечение стабильного и устойчивого функционирования банка в долгосрочной перспективе невозможно без создания эффективной системы управления активами банка.

Сравнивая дефиниции кредитного портфеля, можно, сделать вывод, что одни авторы при его трактовке относят к нему все финансовые активы, банка, другие связывают рассматриваемое понятие только с ссудными операциями, третьи подчеркивают, что это не простая совокупность элементов, а классифицируемая совокупность. Общим для представленных определений является трактовка понятий как некой совокупности.

В нормативных документах Банка России, регламентирующих отдельные стороны управления кредитным портфелем (в частности в Положении Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»), определена его структура, из которой вытекает, что в него включается не только ссудный портфель, но и различные другие требования банка кредитного характера:

  • предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, в том числе межбанковские кредиты (депозиты, займы), прочие размещенные средства, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций, векселей, драгоценных металлов, предоставленных по договору займа;
  • учтенные векселя;
  • суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским гарантиям, но невзысканные с принципала;
  • денежные требования-кредитной организации по сделкам финансирования под уступку денежного требования(факторинг);
  • требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам (требованиям) (уступка требования);
  • требования кредитной организации по приобретенным на вторичном рынке закладным;
  • требования кредитной организации по сделкам, связанным, с отчуждением (приобретением) кредитной организацией финансовых активов с одновременным предоставлением контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых активов);
  • требования кредитной организации к плательщикам по оплаченным аккредитивам (в части непокрытых экспортных и импортных аккредитивов);
  • требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю по операциям финансовой аренды (лизинга).

Данная структура кредитного портфеля объясняется сходством таких категорий как депозит, межбанковский кредит, факторинг, гарантии, лизинг, ценная бумага, которые в своей экономической сущности связаны» с возвратным движением стоимости и отсутствием смены собственника.

В этой связи, нам представляется важным подчеркнуть, что кредитный портфель является не просто пассивно сложившимся набором кредитных требований, а результатом активных действий банка, динамично развивающимся, заведомо управленческим соотношением между различными видами кредитов. Он является воплощением стратегии, кредитной политики банка, которая является, в свою очередь, частью общей стратегии его развития.

Таким образом, на основании проведенного исследования считаем, что под кредитным портфелем следует понимать характеристику структуры и качества выданных ссуд, а также требований банка кредитного характера, классифицированных по определенным критериям, в зависимости от факторов, оказывающих на него непосредственное влияние.

В периоды экономических кризисов и рецессий правильно и грамотно сформированный кредитный портфель является главным фактором выживания банка на рынке. В понятие «грамотно сформированный кредитный портфель» мы вкладываем следующий смысл:

  • решение по каждой сделке должно приниматься исходя из текущего состояния кредитного портфеля. Несмотря на то, что кредитный риск порождают отдельные заемщики, при объединении кредитов различных заемщиков в портфель риски могут увеличиваться или уменьшаться. Следовательно, при формировании кредитного портфеля необходимо отталкиваться от общего состояния портфеля и определять повысит или понизит данный заемщик общий риск портфеля в текущий момент времени;
  • решение по кредиту должно приниматься в соответствии с утвержденной кредитной политикой банка, проводимой сверху вниз и хорошо понимаемой на всех уровнях, позволяющей руководству поддерживать стандарты в области кредитов, избегать излишнего риска и верно оценивать возможности дальнейшего развития банка.

Качество ссуды определяется вероятностью ее обесценения в связи с риском невозврата заемщиком суммы основного долга и неуплаты процентов по нему. В целях минимизации кредитного риска по обесцененным ссудам все кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам.

При этом за основу классификации кредитных требований банка к его клиентам взяты два критерия: финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга. Указывается, что ссуды классифицируются с применением профессионального суждения, а перечень показателей, используемых для анализа финансового положения заемщика, кредитная организация определяет самостоятельно. Критерии обеспеченности, как правило, не используются, обеспечение учитывается лишь для определения резерва, но на качество кредитного портфеля не влияет.

На наш взгляд, классификация, разработанная отечественным регулятором, больше подходит для определения качества отдельно взятой ссуды, чем для кредитного портфеля в целом.

Установлено, что наиболее распространенными в отечественной практике критериями качества кредитного портфеля являются рискованность кредитной деятельности, о которой уже говорилось выше, и «проблемность» кредитного портфеля.

В условиях современного экономического кризиса значимость критерия «проблемность» кредитного портфеля нередко выходит на первый план, так как своевременная диагностика «проблемной части» кредитного портфеля, позволяет уменьшить в портфеле количество просроченных кредитов и безнадежных к взысканию ссуд и снизить возможные потери банка.

Кредитная активность характеризует, направленность кредитной политики банка и степень сбалансированности привлеченных и размещенных средств, а эффективность кредитной деятельности отражает доходность и прибыльность проводимой кредитной политики, что является целью деятельности коммерческих банков.

Не менее значимым является и критерий оборачиваемости кредитных вложений банка, так как он используется для оценки соблюдения одного из основных принципов кредитования – принципа срочности.

Проведенное исследование показывает, что при определении качества кредитного портфеля необходимо использовать все вышеперечисленные критерии, так как каждый из них является проявлением разных аспектов кредитной деятельности коммерческого банка, а в своей совокупности они оказывают существенное влияние на его кредитную политику.

Таким образом, под качеством кредитного портфеля будем понимать комплексное определение, характеризующее эффективность формирования кредитного портфеля коммерческого банка с точки зрения рискованности, «проблемности», кредитной активности, эффективности, оборачиваемости и обеспеченности кредитных вложений.

Литература

  1. Чичуленков, Д. А. Особенности управления портфелем банковских активов / Д. А. Чичуленков // Финансы и кредит. 2009. №12. С. 31 -35.
  2. Соколинская, Н. Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент / Н. Э. Соколинская // Банковские услуги. 2006. №5 С. 2-28.
  3. Банковские риски : учебное пособие /- М. : КНОРУС, 2007. С. 232.

ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель

По итогам 2021 года ВТБ планирует на четверть нарастить портфель розничных кредитов — до 4,6 трлн рублей, и в пределах 15% портфель привлеченных средств физлиц, до 7,8 трлн. Таким образом, банк будет расти быстрее рынка. Чистая прибыль розничного бизнеса ВТБ (до profit sharing с другими ГБЛ) вырастет более чем на четверть — до 96 млрд рублей. Прогнозы на год в ходе Дня Инвестора ВТБ озвучил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

В этом году, по оценке ВТБ, рынок кредитования в России вырастет в пределах 11,5%. ВТБ планирует расти быстрее других игроков, нарастив данный показатель за год на четверть. Драйверами роста розничного бизнеса, в первую очередь, станут ипотека и кредиты наличными. Выдачи жилищных кредитов должны достичь 1 трлн рублей (рост — в пределах 10% к 2020 г.), продажи кредитов наличными превысят 1 трлн, увеличившись более чем на 40%.

«Начало текущего года отмечено стабильным ростом розничного бизнеса в России — население демонстрирует устойчивый спрос во всех сегментах. ВТБ за первый квартал нарастил продажи по ключевым направлениям розничного кредитования — ипотеке, автокредитам и кредитам наличными. Благодаря улучшению условий по нашим продуктам, которые мы произвели в начале второго квартала, мы уверены в продолжении роста нашего кредитного бизнеса, который в этом году превысит допандемийные значения», — комментирует Анатолий Печатников.

Читайте также  Что нужно чтобы получить кредитную карту тинькофф

По словам топ-менеджера, ключевым направлением развития ВТБ в этом году станет дальнейшая цифровизация розничного бизнеса. По итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку и каждый второй кредит наличными без визита клиента в офис и выдать около 6 тысяч автокредитов полностью онлайн. «К 2022 г. мы предложим своим клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате», — заявил зампред ВТБ.

Драйвером роста портфеля привлеченных средств в 2021 году станут инвестиционные инструменты, где ожидается прирост рынка примерно в 1,5 раза. ВТБ за 2020 год укрепил свои позиции в инвестиционных продуктах для физлиц, продемонстрировав практически двукратный рост портфеля. В результате банк занял лидирующую позицию по объему инвестиционного портфеля физлиц с долей 21% от российского рынка.

Кроме того, ВТБ улучшил структуру классических сбережений, нарастив долю средств до востребования в общем портфеле средств физлиц с 23% до 36%, и сегодня занимает 20% российского рынка по этому направлению. В этом сегменте, а также в сегменте срочных депозитов ВТБ по итогам года укрепил свое второе место на рынке.

«В 2021 году ВТБ планирует обеспечить прирост активной клиентской базы на 2 млн человек — против 1 млн годом ранее. Для этого мы будем трансформировать основной бизнес, расширять продуктовую линейку и цифровые дистанционные каналы, улучшать качество сервисов и надежность систем, создавать образцовую сеть, куда интегрируем цифровые технологии и новые форматы обслуживания клиентов», — отметил Анатолий Печатников.

В рамках проекта образцовой сети ВТБ планирует развитие новых технологичных офисов, большая часть операций в которых проходит в цифровых каналах, не требует закрепленного рабочего места сотрудника, сопровождается поддержкой виртуального ассистента. Общая оптимизация затрат в рамках проекта составит 15 млрд рублей, из них млрд — уже в нынешнем году.

Особое внимание ВТБ уделит развитию инструментов daily banking. Благодаря внедрению новых сервисов и активной работе с клиентскими сегментами банк ожидает рост объема Р2Р-переводов в 2,5 раза, объема платежей по ЖКХ — в 2,3 раза, POS-оборот по дебетовым картам — в пределах 40%.

Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 июля 2021 года

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2021 года.

РИА Рейтинг – 26 авг. Российский банковский сектор в первой половине 2021 года существенно нарастил темпы кредитования. Согласно данным Банка России, за первую половину 2021 года ссудный портфель банков вырос в номинальном выражении на 6,1%, что стало наибольшим приростом для этого временного интервала с 2015 года. Впечатляющая динамика в первой половине 2021 года, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, является следствием низких процентных ставок из-за мягкой денежно-кредитной политики. Также высокие темпы прироста могли быть обеспечены активизацией льготного кредитования в преддверии окончания пандемийных мер поддержки. В целом же за последние 12 месяцев прирост составил 14,8%, что является лучшим результатом с 2016 года.

Влияние валютной переоценки на динамику кредитования в 2021 году было умеренным, при этом в прошлые периоды, с 2018 по 2020 годы, фактор валютной переоценки вносил серьезные изменения в динамику ссудного портфеля. Реальный прирост кредитования в январе-июне составил 6,8%. Таким образом, фактор валютной переоценки составил 0,7 пунктов прироста, для сравнения, в период с 2018 по 2020 валютная переоценка изменяла динамику более чем на 2 процентных пункта.

В целом за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 июля 2021 года, реальный прирост составил 13,9%, что в 1,6 раза больше чем годом ранее. В абсолютных величинах объем ссудного портфеля российских банков за январь-июнь увеличился на 4,1 триллиона рублей, а за 12 месяцев – +9,2 триллиона рублей. Для сравнения за январь-июнь 2020 года прошлого года ссудный портфель вырос 3,3 триллиона рублей.

Кризис разогнал розничное и корпоративное кредитование

Корпоративное кредитование по итогам первого полугодия 2021 года характеризовалось достаточно высокими темпами прироста. Объем ссуд, выданных юридическим лицам, за шесть месяцев текущего года вырос на 7,5% в номинальном выражении и на 5% в реальном. При этом темпы прироста как в номинальном, так и в реальном выражениях оказались лучшими с 2015 года. Стоит отметить, что темпы прироста достаточно сильно отличались от квартала к кварталу. Прирост в реальном выражении за январь-март составил 1%, а во втором квартале – 4%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, значительный прирост во втором квартале во многом стал следствием, как уже упоминалось выше, выборки льготных кредитных линий. Также некоторые компании могли взять кредиты «про запас» ожидая повышения ставок.

Розничное кредитование в первом полугодии 2021 года характеризовалось очень высокими темпами прироста по меркам последних лет. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь увеличился на 13,5%. Для сравнения последний раз более высокие и двузначные темпы прироста в первой половине года были в далеком 2013 году (13,7%). Таким образом, темпы прироста потребительского кредитования в 2021 году не смогли преодолеть уровень кредитного бума 2012-2013 годов, однако уровни стремительного роста 2017-2019 годов были взяты достаточно легко. Стоит отметить, что после периода с высокими темпами прироста кредитов населению вводились дополнительные монетарные ограничения, что в последующем вызывало замедление темпов прироста. Скорее всего, текущий резкий подъем розничного кредитования не станет исключением. В частности, с 1 июля текущего года увеличены надбавки по необеспеченным кредитам, а с 1 августа ужесточены требования по ипотеке с низким первоначальным платежом. Третьим фактором, который может заметно снизить темпы прироста розничного кредитования в среднесрочной перспективе является повышение ключевой ставки и удорожание кредитов.

Межбанковское кредитование в первом полугодии 2021 года характеризовалось наименьшим приростом среди всех видов кредитования, хотя в предыдущие несколько лет в большинстве случаев демонстрировало более быстрый рост. Согласно статистике ЦБ, объем выданных межбанковских кредитов в первом полугодии вырос на 3%. Для сравнения, с 2016 по 2020 года, за исключением 2019, темпы прироста в первом полугодии были двузначными.

Три четверти банков демонстрируют рост кредитного портфеля

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля на 1 июля 2021 года. В рейтинге представлены данные по 329 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 26 августа 2021 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2021 года приростом ссудного портфеля характеризовалось 236 банков (71,7%). При этом доля банков с приростом ссудного портфеля за год достаточно сильно выросла. Для сравнения в первом полугодии 2020 и 2019 годов кредитный портфель вырос у 55% и 60% соответственно, а последний раз результат лучше был в далеком 2013 году (74%).

Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась не очень сильно, в пределах 10 процентных пунктов (от 70% до 80%). Наибольшей долей банков с приростом ссудного портфеля характеризовались две банковские группы – с 51 по 100 и с 101 по 150 места. У банков из ТОП-50 доля банков с приростом по итогам первого полугодия была немного меньше – 78%. Тогда как у банков с 151 по 200 места прирост наблюдался у 70%. Обращает на себя внимание, что ощутимо реже наблюдался прирост ссудного портфеля у банков с 201 по 329 места – 38%.

Банки из ТОП-50 по итогам первого полугодия имели суммарный ссудный портфель в размере 62,3 триллиона рублей, что на 6,4% больше, чем у этих же банков на 1 января 2021 года. При этом в денежном выражении прирост у этих банков составил 3,9 триллиона рублей. У банков, занимающих 51 – 100 места, суммарный ссудный портфель увеличился на 5,1% (+81 миллиард рублей). В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) объем выданных кредитов увеличился на 4,5% (+30 миллиардов рублей). Стоит отметить, что за ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата на начало года вырос на 7%, однако прирост в деньгах был небольшим – всего 6,5 миллиарда рублей.

Разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций за последние 12 месяцев году увеличилась на 3,1 процентных пункта до 91,9% на 1 июля 2021 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 2 процентных пункта до 96,4%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 98,8% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,7 процентных пункта за 12 месяцев). Аналитики РИА Рейтинг ожидают, продолжения тенденции роста концентрации в среднесрочной перспективе.

Читайте также  Где проще всего получить кредит

Частные банки лидеры, госбанки отстают

Все типы банков по форме собственности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного портфеля в первом полугодии 2021 года, но лидерами рейтинга стали частные банки. Кредитный портфель у этих банков в первом полугодии вырос на 11,1%, тогда как у банков с иностранным участием прирост составил +8,4%, а у госбанков – 5,1%. Значительный прирост ссудного портфеля частных банков связан с ростом кредитования у нескольких крупных банков. В частности у Совкомбанка ссудный портфель вырос на 31,3% (большие цифры связаны с присоединением Евразийского банка), у Тинькофф Банка – +30,8% и у МТС-Банка прирост составил +27%.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом в абсолютном выражении характеризовался крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, объем ссудного портфеля которого в первом полугодии 2021 году вырос на 1,3 триллиона рублей. Второй по масштабам прироста ссудного портфеля стал Банк ВТБ, объем кредитов на его балансе за шесть месяцев увеличился на 609 миллиардов рублей. Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту кредитов в январе-июне стали АЛЬФА-БАНК и Совкомбанк, кредитный портфель которых увеличился на 273 и 222 миллиарда рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, его ссудный портфель вырос на 203 миллиарда рублей. Таким образом, пять банков показали прирост более 200 миллиардов рублей, а суммарный прирост кредитных портфелей этих банков составил 2,6 триллиона рублей.

С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов среди крупнейших банков характеризовался Банк «ТРАСТ», объем кредитного портфеля которого в первой половине 2021 году уменьшился на 49 миллиардов рублей. Также значительное снижение ссудного портфеля наблюдалось у Запсибкомбанка, у которого ссудный портфель уменьшился на 18 миллиардов рублей.

Наилучшая относительная динамика ссудного портфеля среди ста крупных кредитных организаций в первом полугодии 2021 года была у КИВИ Банка, кредитный портфель которой увеличился более чем в 2 раза. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля стал Русьуниверсалбанк, ссудный портфель которого вырос на 97%. Третьим по динамике кредитного портфеля стал ТЕНДЕР-БАНК, объем кредитов у которого вырос на 62%. Впечатляющая динамика ссудного портфеля у всех трех описанных выше банков стала следствием роста корпоративного кредитования. Стоит отметить, что еще семь кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом портфеля более чем на 40% по итогам первого полугодия 2021 года.

Уровень просрочки стал минимальный с 2015 года

Прирост объема просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2021 был небольшим. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за январь-июнь увеличился на только на 0,5%, против прироста на 6,4% в первой половине 2020 года. Стоит отдельно отметить, что в первом полугодии столь низких темпов прироста просрочки не было с 2008 года. Таким образом, банковский сектор достаточно легко перенес кризис, вызванный коронавирусом, хотя в начале эпидемии высказывались крайне негативные прогнозы.

Доля просрочки в структуре кредитного портфеля при этом заметно снизилась. Согласно данным Банка России, на 1 июля 2021 года на просроченную задолженность приходится 5,73% ссудного портфеля, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем на 1 января 2021 года. При этом уровень просрочки на 1 июля 2021 года является минимальным значением с 1 февраля 2019 года. Стоит отметить, что результат начала 2019 года является не очень правильным индикатором из-за изменений в плане счетов и перехода на справедливую оценку ссудного портфеля, после которого за месяц просрочка выросла 1 процентный пункт. При этом без учета влияния этого фактора доля просрочки на 1 июля 2021 года является минимальным значением с начала 2015 года. Стоит отметить, что в июле ситуация с просрочкой стала еще лучше из-за продажи Сбербанком своего крупного должника – Евроцемента.

Динамика доли просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по розничному кредитованию за первое полугодие месяцев снизилась до 4,3% (-0,3 процентных пункта). Доля просроченной задолженности корпоративному кредитному портфелю за полугодие снизилась на 0,7% и на 1 июля составила 7,1%. Также снижение доли просрочки наблюдалось и в межбанковском кредитовании, в котором она снизилась до 2,7% (-0,1 процентного пункта).

Лидером среди ста крупных банков по динамике доли просроченной задолженности на 1 июля 2021 года, по сравнению с результатом на аналогичную дату 2020 года стал БМ-Банк. Рост доли просроченной задолженности у него является следствием объединения с Банком «Возрождение», которое завершилось в середине июня 2021 года. При этом доля просроченной задолженности банка за 12 месяцев выросла на 68 процентных пунктов до 87% на 1 июля 2021 года. На втором месте по росту просроченной задолженности среди крупнейших банков находится КИВИ Банк (для этого банка кредитный бизнес не является основным направлением деятельности). Его доля просроченной задолженности за 12 месяцев выросла только на 10,3 процентных пункта. Стоит отметить, что среди крупнейших банков значительный прирост просрочки был еще у 5 банков и варьировался от 8,9 до 5 процентных пунктов.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, в 2021 году реальная динамика ссудного портфеля продолжит оставаться высокой, но будут постепенно замедляться. Корпоративное кредитование несколько замедлиться на фоне роста процентных ставок и новых опасений относительно дальнейшего развития пандемии. Розничное кредитование может замедлиться из-за регулятивных ограничений, а также роста процентных ставок. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, во второй половине года прирост ссудного портфеля может составить порядка 4-5%.

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА «Россия сегодня» в телеграм-канале пресс-службы – «Зубовский, 4»